Baker-Maker — это доброта, объединяющая близких. Мы верим, что настоящий праздник рождается там, где дети и взрослые вместе испытывают восторг, радость и искренний интерес. Наши десерты становятся поводом для легкого общения, теплых бесед и семейного уюта.
Investment Opportunity · Ocean Capital / LOGOS
Бренд ручных кондитерских изделий c потенциалом лидера в нише
330 м² · цех IP: 220+ коллекций Мощность: до 100 млн ₽/год Команда ~40
Живи. Люби. Развивайся.
Why invest
Инвестиционный тезис
Baker-Maker — готовый продуктовый актив с недозагружённой производственной базой и сильным брендом. Главный драйвер роста — подключение коммерции и каналов сбыта. Быстрый апсайд в загрузке мощностей и маржинальности.
Сильный продукт + бренд
Портфель коллекций, уникальная эстетика, подтверждённый спрос в b2b/b2c.
Выверенное производство
Цех 330 м², оборудование, процессы (1С, Pyrus, МойСклад). Потенциал до 100 млн ₽/год.
Недогруженные мощности
Текущая выручка ~55 млн ₽/год ⇒ быстрый рост при включении продаж и дистрибуции.
Простой рычаг роста
Инвестор добавляет коммерцию/каналы; бренд и производство масштабируются без крупных CAPEX.
EV-апсайд: загрузка ×2 EBITDA: разворот в +10–15% IP: 220+ дизайн-коллекций Команда ~40
Дозагрузка мощностей
≈55% сейчас → цель 95–100%
Потенциал (EBITDA)
Цель: +10–15% при нормальной коммерции
Реконфигурация каналов
- Сети · 72,9%
- B2C / Direct · 13,0%
- Корпзаказы · 12,1%
- Физлица · 1,0%
- Маркетплейсы · 1,0%
About the company
Baker-Maker — бренд и производственная база
Нишевой кондитерский бренд с сильной эмоциональной ДНК (Живи. Люби. Развивайся), миссией "Продукты бренда формируют этику через эстетику" и выстроенными собственным цехом и библиотекой IP-коллекций. Основатель — креативный лидер, команда ~40 уникальных творческих специалистов. Главная зона усиления — коммерция и дистрибуция.
Основан: 2012 Цех: 330 м² Команда: ~40 Мощность: до 100 млн ₽/год IP: 220+ коллекций продукции, 400+ наборов Процессы: 1С · Pyrus · МойСклад
Что делает компанию особенной
- Продукт и эстетика: художественные коллекции, instagram-friendly вид, подарочные форматы.
- Готовность к масштабированию: оборудование в собственности, отлаженные операционные процессы.
- Глубокий контент-банк: библиотека дизайнов на 3–5 лет вперед, фотоконтент, упаковка, гайдлайн.
- Гибкость каналов: сети, несетевая розница, корпоративные клиенты, маркетплейсы.
- Брендовая платформенность: потенциал non-food и контентных продуктов (приоритет — после усиления продаж).
Handmade-качество Масштабируемость Готовность к росту
Ассортимент (core)
Пряники на палочке · подарочные наборы · имбирная 3D-продукция · печенье · маршмеллоу · леденцы.
Цифровые активы
Два сайта (основной и для корпоративных клиентов), карточки на 3х маркетплейсах, упакованные аккаунты в соцсетях, фото-архив >1000 позиций.
Клиентская база
>200 клиентов: федеральные сети, несетевая розница, корпоративные и частные клиенты.
База доказана, потенциал расширения высок
- 2012–2021Формирование брендаХудожественная ДНК и линейка продуктовСозданы коллекции, рецептуры, визуальный стиль и первичная клиентская база.
- 2022–2024Операционный фундаментЦех 330 м², оборудование, процессыОтлажены производственные и учетные контуры (1С, Pyrus, МойСклад), сформирована команда.
- 2025+РостКоммерческое масштабированиеПодключение сильной дистрибуции, загрузка мощностей, выход на положительную EBITDA.
Выстроенные многолетние отношения
Assets
Что входит в сделку: производственная база, бренд и IP
Покупатель получает полнофункциональный производственный контур, портфель интеллектуальной собственности, брендовые активы и наработанные каналы. Это готовая платформа для масштабирования выручки.
Производственная площадка
- Цех 330 м², партнёрские склады ~100 м²
- Оборудование в собственности (без лизинга)
- Процессы учёта и выпуска: 1С · Pyrus · МойСклад
- Команда ~40 сотрудников
Мощность: до 100 млн ₽/год Контракты: ~55 млн ₽/год TМЦ (оборуд.) ~3 млн ₽
Интеллектуальная собственность и бренд
- Зарегистрированная ТМ «Бейкер-Мейкер / Baker-Maker», слоган, логотип
- Библиотека: 220+ коллекций, 405+ наборов, 90 3D-дизайнов
- Гайдлайн, макеты упаковки, рецептуры и техкарты
- Фото-контент > 1000 позиций
Дизайн-банк на 3–5 лет Готов к серийному производству
Цифровые и медиа-активы
- Два сайта (основной и корпоративный)
baker-maker.rubaker-maker.shop- Аккаунты на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Flowwow)
- Соцсети, контентные подборки, карточки товаров
Готовность цифрового комплекса к масштабированию
Клиенты и каналы
- База > 200 клиентов: федеральные сети, несетевая розница, корп-сегмент
- B2B + B2C + маркетплейсы; потенциал экспорта и HoReCa
- Подарочные/сезонные линейки для роста среднего чека
- Сети / B2B
- Маркетплейсы
- Корп. заказы
- B2C / Direct
Резюме
Актив сочетает материальную базу (цех, оборудование, команда), нематериальные драйверы (бренд, IP, контент)
и развернутые каналы. Главный рычаг — подключение сильной коммерции для загрузки мощностей и роста EBITDA.
Миссия — сочетать искусство ручной работы с удобством массового производства, предлагая кондитерские изделия, в которых гармония формы, вкуса и эстетики доступна каждому.
Команда воодушевленных творцов
Живи. Люби. Развивайся.
Каждая наша коллекция — это маленькое произведение искусства, созданное в сотрудничестве с художниками и психологами. Цвета, формы и символы вдохновляют, развивают эмоциональный интеллект и дарят мгновения счастья.
Financials
Ключевые показатели и динамика
Текущая выручка порядка 55–57 млн ₽/год при недозагруженных мощностях. Главный драйвер апсайда — подключение коммерции и каналов сбыта, что позволяет выйти на 90–100% загрузки и положительную EBITDA 10–15%.
LTM Выручка (ориентир)
≈ 56 млн ₽
на базе последних лет
Производственная мощность
до 100 млн ₽/год
при полной загрузке
Загрузка мощностей (сейчас)
цель → 95–100%
Целевая EBITDA
10–15% при нормализации коммерции
Динамика финансовых показателей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 70 357 799 | 56 679 516 | 56 974 870 | 29 287 259 |
| Прямые расходы, ₽ | 44 642 024 | 34 262 768 | 34 441 309 | 17 279 483 |
| Косвенные расходы, ₽ | 28 375 300 | 25 691 825 | 25 826 709 | 13 472 139 |
| Операционная прибыль, ₽ | 25 715 776 | 22 416 749 | 22 533 561 | 12 007 776 |
*2025 — текущий период (YTD/план), данные по материалам компании.
Структура прямых расходов
Сырьё ФОТ прямой Упаковка Логистика
Структура косвенных расходов
ФОТ косвенный Аренда Налоги % по кредитам Прочие
Ключевой вывод
Показатели указывают на сильный продукт и недогруженные мощности: при подключении дистрибуции и нормализации
коммерции компания способна быстро увеличить выручку и выйти на положительную EBITDA.
Financials
Ключевые финансовые показатели ✅ Verified by LOGOS
Все цифры подтверждены цифровым двойником в системе LOGOS, доступным для просмотра ниже.
Выручка (2023)
≈ 55–57 млн ₽
Рост за 3 года: +35%
EBITDA
Потенциал роста +50% 6...18 месяцев
При загрузке мощностей выходит в +10–15%
Производственные мощности
до 100 млн ₽/год
Существенный апсайд при текущей выручке 55–57 млн ₽
Digital Twin
Baker-Maker в Logos: цифровой двойник компании
Точность предоставленных данных гарантируется финансовым цифровым двойником
Абсолютно точная ретроспектива
Реалтайм сейчас
Многосценарная модель будущего
Демо-режим: ограниченный доступ для просмотра структуры и потоков. Полная модель доступна в data-room после NDA.
Transaction Options
Три формата сделки — под профиль покупателя
Структура настраивается под стратегию инвестора: полный выход, доля с cash-in и коммерческим контролем, либо интеграция в крупную сеть как in-house производитель (STM). Мы ведём аукцион интересов и защищаем цену.
A. Продажа 100% долей
- Кому: стратег/профильный игрок, готовый быстро подключить дистрибуцию.
- Суть: передача контроля и бренда, покупатель получает производство, IP, команду.
- Апсайд: максимальная управляемость синергиями, быстрый разворот EBITDA.
- Риски: интеграция персонала/процессов, сохранение ДНК бренда.
SPA 100% Closing: EV — Debt Transition 3–6 мес
B. Доля + Cash-in + коммерческий контроль
- Кому: инвестор/дистрибьютор с сильными продажами.
- Суть: капитал в компанию (cash-in) для оборота и маркетинга, инвестор управляет продажами.
- Роль основателя: остаётся «душой бренда» (креатив, продукт), операционная коммерция — у инвестора.
- Апсайд: быстрый рост без растворения бренда, гибкость опционов.
SHA + Option pool Board/КПЭ по продажам Earn-out/ratchet (по выручке/EBITDA)
C. Интеграция в сеть (STM / in-house)
- Кому: розничная сеть/холдинг, ищущий STM-ассортимент.
- Суть: сделка с интеграцией производства под периметр сети; бренд частично/полностью white-label.
- Апсайд: гарантированный сбыт и загрузка мощностей.
- Риски: бренд-дилюция, зависимость от одного канала.
Supply/JV SLA по качеству/срокам Ценовая лестница/объёмы
Коммерческие условия и защита интересов
Аукционность процесса (несколько треков переговоров), прозрачный IM/teaser, data-room, поэтапный доступ к данным (NDA).
Ценообразование от EV с корректировкой на чистый долг. В частичном сценарии — привязка последующих выплат к KPI продаж
(earn-out), опцион на увеличение доли при невыполнении планов (ratchet), защита бренда (reserved matters).
Rationale
Почему компания выходит на сделку сейчас
Основатель создал сильный продукт и бренд, выстроил производство и процессы. Узкое место — коммерция и дистрибуция. Сделка призвана подключить каналы продаж/капитал и быстро раскрыть потенциал.
1) Коммерческое «бутылочное горлышко»
Продукт готов, бренд востребован, но нет масштабируемых каналов продаж. Недозагрузка мощностей.
2) Капитал для оборота и маркетинга
Нужен cash-in для оборотных средств, продвижения и расширения продуктовой матрицы в сетях/MP.
3) Фокус основателя на продукте/бренде
Сильная сторона — креатив и качество. Коммерческий драйв логично передать партнеру/покупателю.
Роль основателя (по соглашению сторон)
В сценарии с долей: креативный лидер бренда, продукт и коллекции; участие в PR/маркетинге; KPI по контенту и обновлению линеек.
Коммерция и дистрибуция — под управлением инвестора/покупателя (board KPIs, reserved matters).
Что получает покупатель/инвестор
- Готовый производственный контур + бренд + IP (быстрый старт без CAPEX).
- База клиентов и ассортимент для быстрой дистрибуции.
- Апсайд от загрузки мощностей и выхода на положительную EBITDA.
Ключевые риски и как их закрываем
- Коммерческий риск: закрывается сетью инвестора и KPI в SHA.
- Риск бренда: reserved matters, бренд-гайд и контроль качества.
- Интеграция: поэтапный переход, SLA по производству/срокам.
Цель: загрузка 90–100% EBITDA: +10–15% Быстрый операционный апсайд
Upside
Стратегический потенциал: ядро и векторы роста
Baker-Maker — это не просто кондитерский бизнес. Это бренд с ДНК, способный масштабироваться в новые категории и форматы. Покупатель получает готовое ядро и опции дальнейшего роста.
1. Сильное ядро (что инвестор получает сразу)
- Производство: цех 330 м², оборудование в собственности, мощность до 100 млн ₽/год.
- Бренд и IP: зарегистрированная ТМ, 220+ коллекций, 400+ наборов, 90 3D-дизайнов, фотоархив >1000 позиций.
- Команда: ~40 специалистов, операционные процессы (1С, Pyrus, МойСклад).
- Выручка: 55–57 млн ₽/год уже сейчас; база клиентов >200.
Готовый актив Недогруженные мощности Быстрый апсайд
2. Векторы развития (2–3 года)
- Food-линейка: кейк-попсы, рулеты, фасованные сладости, чай, смузи, мороженое, печенье.
- Каналы продаж: HoReCa, экспорт, расширение в федеральные сети, маркетплейсы.
- Корпоративные и сезонные заказы: подарочные форматы, B2B-партнёрства.
Цель: +40–50% выручки в горизонте 2–3 лет
3. Долгосрочные ростки (брендовая экосистема)
- Non-food: детские товары (пижамы, постельное бельё, игрушки, мерч).
- Контент: подкасты, сказки, образовательные форматы, «Мамина среда» (сообщество для родителей).
- Бренд-вселенная: маскот, мульт-контент, фестивали и коллаборации.
Brand extension Digital community Export / Collaborations
Вывод
Инвестор получает готовый бизнес-кейс (быстрый рост выручки и выход на EBITDA),
а также платформу для дальнейшего масштабирования в новые сегменты и категории.
Next steps
Следующие шаги по сделке
Мы организуем аукцион интересов и управляем процессом end-to-end: от NDA и teaser до term-sheet и закрытия. Выберите удобный шаг — и мы подключим вас к материалам.
- Шаг 1Запрос NDAПодписание NDA и получение teaserКраткий обзор актива, ключевые метрики и параметры сделки.
- Шаг 2IM & Data RoomДоступ к инвестиционному меморандуму и data-roomРасширенные материалы: финмодель, отчёты, договоры, операционные данные.
- Шаг 3Management CallЗвонок с менеджментомQ&A, уточнение синергий, согласование периметра и KPI.
- Шаг 4Term-SheetНеприменительный term-sheetСтруктура сделки (100% / доля + cash-in / STM), ценовая логика EV − Debt, KPI и защитные положения.
- Шаг 5ClosingДокументы и закрытие сделкиSPA/SHA, график платежей, переход активов/контроля, план интеграции.
Заявка на доступ к материалам
Конфиденциальность: доступ к данным предоставляется после подписания NDA и подтверждения периметра.
Эксклюзивный финансовый советник
Ocean Capital / LOGOS — Управляющий советник сделки
Email: kosolobovms@gmail.com · Telegram: @kosolobovms
Email: kosolobovms@gmail.com · Telegram: @kosolobovms
