Investment Opportunity · Ocean Capital / LOGOS
Baker-Maker

Бренд ручных кондитерских изделий c потенциалом лидера в нише

330 м² · цех IP: 220+ коллекций Мощность: до 100 млн ₽/год Команда ~40
Живи. Люби. Развивайся.
Why invest

Инвестиционный тезис

Baker-Maker — готовый продуктовый актив с недозагружённой производственной базой и сильным брендом. Главный драйвер роста — подключение коммерции и каналов сбыта. Быстрый апсайд в загрузке мощностей и маржинальности.

Сильный продукт + бренд

Портфель коллекций, уникальная эстетика, подтверждённый спрос в b2b/b2c.

Выверенное производство

Цех 330 м², оборудование, процессы (1С, Pyrus, МойСклад). Потенциал до 100 млн ₽/год.

Недогруженные мощности

Текущая выручка ~55 млн ₽/год ⇒ быстрый рост при включении продаж и дистрибуции.

Простой рычаг роста

Инвестор добавляет коммерцию/каналы; бренд и производство масштабируются без крупных CAPEX.

EV-апсайд: загрузка ×2 EBITDA: разворот в +10–15% IP: 220+ дизайн-коллекций Команда ~40
Дозагрузка мощностей
≈55% сейчас → цель 95–100%
Потенциал (EBITDA)
Цель: +10–15% при нормальной коммерции
Реконфигурация каналов
  • Сети · 72,9%
  • B2C / Direct · 13,0%
  • Корпзаказы · 12,1%
  • Физлица · 1,0%
  • Маркетплейсы · 1,0%

Baker-Maker — это доброта, объединяющая близких. Мы верим, что настоящий праздник рождается там, где дети и взрослые вместе испытывают восторг, радость и искренний интерес. Наши десерты становятся поводом для легкого общения, теплых бесед и семейного уюта.

About the company

Baker-Maker — бренд и производственная база

Нишевой кондитерский бренд с сильной эмоциональной ДНК (Живи. Люби. Развивайся), миссией "Продукты бренда формируют этику через эстетику" и выстроенными собственным цехом и библиотекой IP-коллекций. Основатель — креативный лидер, команда ~40 уникальных творческих специалистов. Главная зона усиления — коммерция и дистрибуция.

Основан: 2012 Цех: 330 м² Команда: ~40 Мощность: до 100 млн ₽/год IP: 220+ коллекций продукции, 400+ наборов Процессы: 1С · Pyrus · МойСклад
Что делает компанию особенной
  • Продукт и эстетика: художественные коллекции, instagram-friendly вид, подарочные форматы.
  • Готовность к масштабированию: оборудование в собственности, отлаженные операционные процессы.
  • Глубокий контент-банк: библиотека дизайнов на 3–5 лет вперед, фотоконтент, упаковка, гайдлайн.
  • Гибкость каналов: сети, несетевая розница, корпоративные клиенты, маркетплейсы.
  • Брендовая платформенность: потенциал non-food и контентных продуктов (приоритет — после усиления продаж).
Handmade-качество Масштабируемость Готовность к росту
Ассортимент (core)
Пряники на палочке · подарочные наборы · имбирная 3D-продукция · печенье · маршмеллоу · леденцы.
Цифровые активы
Два сайта (основной и для корпоративных клиентов), карточки на 3х маркетплейсах, упакованные аккаунты в соцсетях, фото-архив >1000 позиций.
Клиентская база
>200 клиентов: федеральные сети, несетевая розница, корпоративные и частные клиенты.
База доказана, потенциал расширения высок
  • 2012–2021Формирование бренда
    Художественная ДНК и линейка продуктов
    Созданы коллекции, рецептуры, визуальный стиль и первичная клиентская база.
  • 2022–2024Операционный фундамент
    Цех 330 м², оборудование, процессы
    Отлажены производственные и учетные контуры (1С, Pyrus, МойСклад), сформирована команда.
  • 2025+Рост
    Коммерческое масштабирование
    Подключение сильной дистрибуции, загрузка мощностей, выход на положительную EBITDA.

Выстроенные многолетние отношения

Assets

Что входит в сделку: производственная база, бренд и IP

Покупатель получает полнофункциональный производственный контур, портфель интеллектуальной собственности, брендовые активы и наработанные каналы. Это готовая платформа для масштабирования выручки.

Производственная площадка
  • Цех 330 м², партнёрские склады ~100 м²
  • Оборудование в собственности (без лизинга)
  • Процессы учёта и выпуска: 1С · Pyrus · МойСклад
  • Команда ~40 сотрудников
Мощность: до 100 млн ₽/год Контракты: ~55 млн ₽/год TМЦ (оборуд.) ~3 млн ₽
Интеллектуальная собственность и бренд
  • Зарегистрированная ТМ «Бейкер-Мейкер / Baker-Maker», слоган, логотип
  • Библиотека: 220+ коллекций, 405+ наборов, 90 3D-дизайнов
  • Гайдлайн, макеты упаковки, рецептуры и техкарты
  • Фото-контент > 1000 позиций
Дизайн-банк на 3–5 лет Готов к серийному производству
Цифровые и медиа-активы
  • Два сайта (основной и корпоративный)
  • baker-maker.ru
  • baker-maker.shop
  • Аккаунты на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Flowwow)
  • Соцсети, контентные подборки, карточки товаров
Готовность цифрового комплекса к масштабированию
Клиенты и каналы
  • База > 200 клиентов: федеральные сети, несетевая розница, корп-сегмент
  • B2B + B2C + маркетплейсы; потенциал экспорта и HoReCa
  • Подарочные/сезонные линейки для роста среднего чека
  • Сети / B2B
  • Маркетплейсы
  • Корп. заказы
  • B2C / Direct
Резюме
Актив сочетает материальную базу (цех, оборудование, команда), нематериальные драйверы (бренд, IP, контент) и развернутые каналы. Главный рычаг — подключение сильной коммерции для загрузки мощностей и роста EBITDA.

Миссия — сочетать искусство ручной работы с удобством массового производства, предлагая кондитерские изделия, в которых гармония формы, вкуса и эстетики доступна каждому.

Команда воодушевленных творцов
Живи. Люби. Развивайся.

Каждая наша коллекция — это маленькое произведение искусства, созданное в сотрудничестве с художниками и психологами. Цвета, формы и символы вдохновляют, развивают эмоциональный интеллект и дарят мгновения счастья.

Financials

Ключевые показатели и динамика

Текущая выручка порядка 55–57 млн ₽/год при недозагруженных мощностях. Главный драйвер апсайда — подключение коммерции и каналов сбыта, что позволяет выйти на 90–100% загрузки и положительную EBITDA 10–15%.

LTM Выручка (ориентир)
≈ 56 млн ₽
на базе последних лет
Производственная мощность
до 100 млн ₽/год
при полной загрузке
Загрузка мощностей (сейчас)
цель → 95–100%
Целевая EBITDA
10–15% при нормализации коммерции
Динамика финансовых показателей
Показатель 2022 2023 2024 2025*
Выручка, ₽ 70 357 799 56 679 516 56 974 870 29 287 259
Прямые расходы, ₽ 44 642 024 34 262 768 34 441 309 17 279 483
Косвенные расходы, ₽ 28 375 300 25 691 825 25 826 709 13 472 139
Операционная прибыль, ₽ 25 715 776 22 416 749 22 533 561 12 007 776
*2025 — текущий период (YTD/план), данные по материалам компании.
Структура прямых расходов
Сырьё ФОТ прямой Упаковка Логистика
Структура косвенных расходов
ФОТ косвенный Аренда Налоги % по кредитам Прочие
Ключевой вывод
Показатели указывают на сильный продукт и недогруженные мощности: при подключении дистрибуции и нормализации коммерции компания способна быстро увеличить выручку и выйти на положительную EBITDA.
Financials

Ключевые финансовые показатели ✅ Verified by LOGOS

Все цифры подтверждены цифровым двойником в системе LOGOS, доступным для просмотра ниже.

Выручка (2023)
≈ 55–57 млн ₽
Рост за 3 года: +35%
EBITDA
Потенциал роста +50% 6...18 месяцев
При загрузке мощностей выходит в +10–15%
Производственные мощности
до 100 млн ₽/год
Существенный апсайд при текущей выручке 55–57 млн ₽
Digital Twin

Baker-Maker в Logos: цифровой двойник компании

Точность предоставленных данных гарантируется финансовым цифровым двойником

Абсолютно точная ретроспектива Реалтайм сейчас Многосценарная модель будущего
Скриншот цифрового двойника Logos
Рекомендуем открывать на экранах монитора, чтобы увидеть все детали
Демо-режим: ограниченный доступ для просмотра структуры и потоков. Полная модель доступна в data-room после NDA.
Transaction Options

Три формата сделки — под профиль покупателя

Структура настраивается под стратегию инвестора: полный выход, доля с cash-in и коммерческим контролем, либо интеграция в крупную сеть как in-house производитель (STM). Мы ведём аукцион интересов и защищаем цену.

A. Продажа 100% долей
  • Кому: стратег/профильный игрок, готовый быстро подключить дистрибуцию.
  • Суть: передача контроля и бренда, покупатель получает производство, IP, команду.
  • Апсайд: максимальная управляемость синергиями, быстрый разворот EBITDA.
  • Риски: интеграция персонала/процессов, сохранение ДНК бренда.
SPA 100% Closing: EV — Debt Transition 3–6 мес
B. Доля + Cash-in + коммерческий контроль
  • Кому: инвестор/дистрибьютор с сильными продажами.
  • Суть: капитал в компанию (cash-in) для оборота и маркетинга, инвестор управляет продажами.
  • Роль основателя: остаётся «душой бренда» (креатив, продукт), операционная коммерция — у инвестора.
  • Апсайд: быстрый рост без растворения бренда, гибкость опционов.
SHA + Option pool Board/КПЭ по продажам Earn-out/ratchet (по выручке/EBITDA)
C. Интеграция в сеть (STM / in-house)
  • Кому: розничная сеть/холдинг, ищущий STM-ассортимент.
  • Суть: сделка с интеграцией производства под периметр сети; бренд частично/полностью white-label.
  • Апсайд: гарантированный сбыт и загрузка мощностей.
  • Риски: бренд-дилюция, зависимость от одного канала.
Supply/JV SLA по качеству/срокам Ценовая лестница/объёмы
Коммерческие условия и защита интересов
Аукционность процесса (несколько треков переговоров), прозрачный IM/teaser, data-room, поэтапный доступ к данным (NDA). Ценообразование от EV с корректировкой на чистый долг. В частичном сценарии — привязка последующих выплат к KPI продаж (earn-out), опцион на увеличение доли при невыполнении планов (ratchet), защита бренда (reserved matters).
Rationale

Почему компания выходит на сделку сейчас

Основатель создал сильный продукт и бренд, выстроил производство и процессы. Узкое место — коммерция и дистрибуция. Сделка призвана подключить каналы продаж/капитал и быстро раскрыть потенциал.

1) Коммерческое «бутылочное горлышко»

Продукт готов, бренд востребован, но нет масштабируемых каналов продаж. Недозагрузка мощностей.

2) Капитал для оборота и маркетинга

Нужен cash-in для оборотных средств, продвижения и расширения продуктовой матрицы в сетях/MP.

3) Фокус основателя на продукте/бренде

Сильная сторона — креатив и качество. Коммерческий драйв логично передать партнеру/покупателю.

Роль основателя (по соглашению сторон)
В сценарии с долей: креативный лидер бренда, продукт и коллекции; участие в PR/маркетинге; KPI по контенту и обновлению линеек. Коммерция и дистрибуция — под управлением инвестора/покупателя (board KPIs, reserved matters).
Что получает покупатель/инвестор
  • Готовый производственный контур + бренд + IP (быстрый старт без CAPEX).
  • База клиентов и ассортимент для быстрой дистрибуции.
  • Апсайд от загрузки мощностей и выхода на положительную EBITDA.
Ключевые риски и как их закрываем
  • Коммерческий риск: закрывается сетью инвестора и KPI в SHA.
  • Риск бренда: reserved matters, бренд-гайд и контроль качества.
  • Интеграция: поэтапный переход, SLA по производству/срокам.
Цель: загрузка 90–100% EBITDA: +10–15% Быстрый операционный апсайд
Upside

Стратегический потенциал: ядро и векторы роста

Baker-Maker — это не просто кондитерский бизнес. Это бренд с ДНК, способный масштабироваться в новые категории и форматы. Покупатель получает готовое ядро и опции дальнейшего роста.

1. Сильное ядро (что инвестор получает сразу)
  • Производство: цех 330 м², оборудование в собственности, мощность до 100 млн ₽/год.
  • Бренд и IP: зарегистрированная ТМ, 220+ коллекций, 400+ наборов, 90 3D-дизайнов, фотоархив >1000 позиций.
  • Команда: ~40 специалистов, операционные процессы (1С, Pyrus, МойСклад).
  • Выручка: 55–57 млн ₽/год уже сейчас; база клиентов >200.
Готовый актив Недогруженные мощности Быстрый апсайд
2. Векторы развития (2–3 года)
  • Food-линейка: кейк-попсы, рулеты, фасованные сладости, чай, смузи, мороженое, печенье.
  • Каналы продаж: HoReCa, экспорт, расширение в федеральные сети, маркетплейсы.
  • Корпоративные и сезонные заказы: подарочные форматы, B2B-партнёрства.
Цель: +40–50% выручки в горизонте 2–3 лет
3. Долгосрочные ростки (брендовая экосистема)
  • Non-food: детские товары (пижамы, постельное бельё, игрушки, мерч).
  • Контент: подкасты, сказки, образовательные форматы, «Мамина среда» (сообщество для родителей).
  • Бренд-вселенная: маскот, мульт-контент, фестивали и коллаборации.
Brand extension Digital community Export / Collaborations
Вывод
Инвестор получает готовый бизнес-кейс (быстрый рост выручки и выход на EBITDA), а также платформу для дальнейшего масштабирования в новые сегменты и категории.
Next steps

Следующие шаги по сделке

Мы организуем аукцион интересов и управляем процессом end-to-end: от NDA и teaser до term-sheet и закрытия. Выберите удобный шаг — и мы подключим вас к материалам.

  • Шаг 1Запрос NDA
    Подписание NDA и получение teaser
    Краткий обзор актива, ключевые метрики и параметры сделки.
  • Шаг 2IM & Data Room
    Доступ к инвестиционному меморандуму и data-room
    Расширенные материалы: финмодель, отчёты, договоры, операционные данные.
  • Шаг 3Management Call
    Звонок с менеджментом
    Q&A, уточнение синергий, согласование периметра и KPI.
  • Шаг 4Term-Sheet
    Неприменительный term-sheet
    Структура сделки (100% / доля + cash-in / STM), ценовая логика EV − Debt, KPI и защитные положения.
  • Шаг 5Closing
    Документы и закрытие сделки
    SPA/SHA, график платежей, переход активов/контроля, план интеграции.
Заявка на доступ к материалам
Конфиденциальность: доступ к данным предоставляется после подписания NDA и подтверждения периметра.
Эксклюзивный финансовый советник
Ocean Capital / LOGOS — Управляющий советник сделки
Email: kosolobovms@gmail.com · Telegram: @kosolobovms
Made on
Tilda