Что делаем
M&A и капитал
- Sell-side / Buy-side.
- Капитал и долг: growth, project, mezz.
- Структура сделки: SPA/SSA, опционы, earn-out.
- Документы и сопровождение под ключ: teaser, IM, модель, data-room; точечный advisory при необходимости.
Ocean Capital · Investment Banking Advisory
Инвестиционно-банковские решения
Продажа и покупка бизнеса Привлечение капитала и долга
Мы помогаем собственнику принять правильное решение — продавать, привлекать или развивать — и берем на себя весь процесс до целевого результата.
15+ лет
200+ проектов
Sell-side · Buy-side · Капитал · Долг
Почему мы
Результат · Срок · Прозрачная экономика
- Опыт с 2010 года, более 200 проектов.
- Верификация и прозрачность сделки через LOGOS Digital Twin.
- Оптимальное соотношение результата, цены и сроков.
- Этика, NDA, четкое ценообразование и контроль рисков.
Процесс
Дисциплина сделки от первого контакта до закрытия
Мандат и диагностика Быстрая оценка готовности актива, определение роли консультанта (sell-side / buy-side / capital), рамки и KPI.
Подготовка Equity story, финансовая модель, IM, дата-рум, юридическая и налоговая рамка.
Маркетинг Точный адресный лист, контролируемые коммуникации, NDA, Q&A, интересы — в шорт-лист.
Термы и переговоры NB → binding; структура цены и условий, защита интересов сторон.
Due diligence Финансы / налоги / право / техника; управление рисками, корректировки термов.
Закрытие Финальные договоры, расчеты, пост-deal механики (earn-out, переходный период). Вознаграждение — success fee, условия фиксируются в мандате.
Опыт
Отрасли (выборочно)
- Потребительский сектор: розница, e-commerce.
- Финансовые услуги: банки, финтех.
- Энергетика и топливо: АЗС, нефтебазы, логистика.
- Промышленность и материалы: производство, упаковка, полиграфия.
- Недвижимость и девелопмент.
- Транспорт и логистика.
- TMT: телеком, медиа, технологии.
Форматы
Под задачу собственника
- Стратегическое консультирование: оценка целесообразности сделки, сценарии, альтернативы, тайминг.
- Полный sell-side мандат или точечный advisory-блок.
- Buy-side поиск и сопровождение под стратегию.
- Growth/Project finance: капитал, квазикапитал, долговые решения.
- Pre-deal подготовка: отчетность, модель, «упаковка» и стратегия.
